นักวางแผนการเงิน

ปฐวี สยามนิกร

ความเชี่ยวชาญ : วางแผนส่งต่อมรดก บริการเขียนพินัยกรรม จัดทำธรรมนูญครอบครัว / จัดทำโครงสร้างทรัพย์สินส่วนตัว ครอบครัว และกิจการ /วางแผนการลงทุน /แผนโอนย้ายความเสี่ยง /แผนภาษีบุคคลและนิติบุคคล ทำReportแผนการเงินส่วนบุคคล

ประสบการณ์ทำงาน :  ด้านอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน 11 ปี (เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต)

คุณวุฒิการเงิน :  สำเร็จหลักสูตรความรู้มาตรฐานระดับสากลสำหรับนักวางแผนการเงิน (FchFP) , MDRT 10 ปี ติดต่อกัน (Life Member)

ใบอนุญาต : IC License (แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท2) , ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต , นิติศาสตร์บัณฑิต

ปุณยวีร์ ขวัญภูมิ

ความเชี่ยวชาญ : แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคลและองค์กร /แผนประกันบุคคลสำคัญของกิจการ(keyman) /แผนประกันทรัพย์สิน /แผนภาษีบุคคลและนิติบุคคล /ทำReportแผนการเงินส่วนบุคคล

ประสบการณ์ทำงาน : ด้านอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน 11 ปี (เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต)

คุณวุฒิการเงิน : สำเร็จหลักสูตรความรู้มาตรฐานระดับสากลสำหรับนักวางแผนการเงิน (FchFP)(เกียรตินิยม) , MDRT 10 ปี ติดต่อกัน (Life Member) ใบอนุญาต IC License (แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท2) ,

ใบอนุญาต : ตัวแทนประกันชีวิต , นายหน้าประกันวินาศภัย ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สุมล รุ่งมโน (แหม่ม)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการวางแผนการเงิน การวางแผนภาษีบุคคลและบริษัท การเริ่มต้นธุรกิจ การมองหาโอกาสและอุปสรรค (SWOT) และอื่นๆ

ประสบการณ์ทำงาน : มากกว่า 20 ปี ในวงการธนาคาร เป็นผู้จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต 10 ปี และเป็น ผู้อำนวยการธุรกิจ ธนาคาร UOB 4 ปี

คุณวุฒิการเงิน : MDRT 5 ปีติดต่อกัน ใบอนุญาต IC license แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2

เอกพล วงศ์ทรายทอง (เบนซ์)

ความเชี่ยวชาญ : การวางแผนการเงิน การวางแผนภาษีบุคคลและนิติบุคคล การวางแผนเริ่มต้นธุรกิจ การทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน : มากกว่า5ปีทางด้านตรวจสอบบัญชีในบริษัทBig4

คุณวุฒิการเงิน :  MDRT 3ปีต่อเนื่อง ใบอนุญาต IC license

อดิศักดิ์ เจริญพร (เอส)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการวางแผนทางการเงิน วางแผนเกษียณ การวางแผนภาษีบุคคลและบริษัท กองทุนรวม สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท refinance ลดดอกเบี้ย ลดค่าใช้จ่าย และลดภาระทางการเงิน

ประสบการณ์ทำงาน : มากกว่า 20 ปี ในวงการธนาคาร เป็นผู้จัดการ ธุรกิจสาขา ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb bank) 8 ปี

คุณวุฒิการเงิน : MDRT ใบอนุญาต IC license

น.ส ภิญญาภัทร ชมภูแสง (แก้ว)

ความเชี่ยวชาญ : การวางแผนการเงิน ,บริหารความมั่งคั่งของลูกค้า

ประสบการณ์ทำงาน : มากกว่า20 ปี ทางด้านการเงินและการลงทุน ด้านงานธนาคาร และมากกว่า 5 ปี ในหน้าที่ผู้ดูแลพอร์ตความมั่งคั่งของลูกค้ารายบุคคล(wealth manager) ด้านงานบริษัทหลักทรัพย์

คุณวุฒิการเงิน : MDRT ใบอนุญาต IC license

ลัดดาวรรณ สินธรไพบูลย์

ความเชี่ยวชาญ : Personal &Corporate Financial/Investment Planing/Financial Report

คุณวุฒิการเงิน: MDRT

ประสบการณ์ทำงาน: นักวางแผนการเงิน Financail Advisor ใบอนุญาต : ตัวแทนประกันชีวิต/IC/TFAC/นายหน้าประกันวินาศภัย

เวธน์วิวัฒน์ ศรีโมรา

ความเชียวชาญ : วางแผนการเงิน วางแผนภาษีส่วนบุคคล วางแผนเกษียณและมรดก และบริหารโครงการ

ประสบการณ์ทำงาน : Financial Advisor, Project Manager , Producer , Data coordinator

คุณวุฒิการเงิน : MDRT 2024

ใบอนุญาต : ตัวแทนประกันชีวิต , IC License

นางณิชาภา สุวรรณรัตน์ (ตุ๊ก)

ความเชี่ยวชาญ : การวางแผนการเงิน

ประสบการณ์ทำงาน : มากกว่า12 ปีทางการเงิน การลงทุน งานธนาคาร คุณวุฒิการเงิน MDRT 4 ปีต่อเนื่อง

ใบอนุญาต : IC license